Celeste decide percorrer o rio ã sua procura. ㉠nessa busca que ela encontra Abel, um remeiro aposentado que passou a vida nas águas do São Francisco, e afirma que tudo o que sabe sobre aquele lugar lhe foi ensinado por sua velha canoa, que o faz sonhar e lhe contar histórias. Durante a procura de Henrique ao lado do remeiro, celeste mergulha fundo na cultura do rio São Francisco e descobre um mundo repleto de histórias, lendas, milagres, superstições e crendices. Entre encontros e desencontros, o espectador transita com os personagens por tradições seculares que estão desaparecendo, dentro de um universo que esconde riquezas insuspeitáveis.
